Экспертиза

Мировые финтех-державы: где сосредоточены миллиардные инвестиции?

Соединенные Штаты и Китай — два гиганта, которые вырисовываются на горизонте финтех-сектора, превратившегося в золотую жилу современной экономики. Эта область, охватывающая все, от мобильного банкинга до онлайн-инвестиций, стремительно развивается и меняет правила игры на финансовом рынке.

Кризис 2008 года подтолкнул тысячи начинающих фирм к идее: а что, если можно обойтись без традиционных финансовых институтов? И вот, они предложили рынку удобные и доступные сервисы, призванные удовлетворить потребности как частных лиц, так и бизнеса.

На британских островах новаторы вроде Monzo и Starling Bank заставили банковский мир задуматься, предложив клиентам полностью цифровой опыт. А в Поднебесной Alibaba и Tencent сделали настоящий прорыв, запустив мобильные платежные системы Alipay и WeChat Pay, которые быстро стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

Statista совместно с CNBC представила нам список финтех-лидеров планеты. Они провели тщательный анализ, чтобы выявить страны-лидеры в финтех-индустрии, разделив их на три категории: страны с самыми высоко оцениваемыми финтех-секторами по рыночной капитализации, количество ведущих финтех-компаний по версии Statista и число финтех-единорогов, оцененных как минимум в миллиард долларов.

Итак, давайте рассмотрим, кто же занимает верхние строчки рейтинга в мире финансовых технологий?

Соединенные Штаты и Китай — два мощных двигателя мирового финтех-рынка, и в этой гонке Америка пока опережает

В 2023 году именно на территории США зарегистрированы компании, которые удерживают звание самых дорогих в финансово-технологической индустрии. Но Китай дышит им в спину: силы таких монстров, как Tencent и Ant Group, делают Поднебесную мощным конкурентом, отстающим лишь на шаг.

Статистика показывает, что США доминируют в плане рыночной стоимости: 15 крупнейших компаний этого сегмента, общая оценка которых достигает 1,2 триллиона долларов, находятся именно здесь.

Visa и Mastercard выступают в роли флагманов отрасли с общей рыночной капитализацией, приближающейся к отметке в 800 миллиардов долларов — они являются символами успеха и масштабности американского финтеха.

В то же время в Китае общая рыночная капитализация финансово-технологических лидеров составляет более 338 миллиардов долларов. Страна успешно развивает собственный, уникальный и высокоэффективный финтех-сектор.

Великобритания также занимает второе место по количеству ведущих финтех-компаний. В мире финтеха есть свои герои, и, как показывает недавний рейтинг CNBC, Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции с 65 титанами отрасли. Но Великобритания имеет на своем счету 15 из 200 ведущих финтех-компаний. При этом в Европейском Союзе в целом базируется 55 ключевых игроков.

США продолжают оставаться животворящим источником инноваций в финансовых технологиях, что, безусловно, связано с щедрыми инвестициями и наличием культовой Кремниевой долины. Этот регион стал колыбелью для крупнейших технологических компаний мира таких как Apple, Meta, Google и Amazon, и обладает зрелой экосистемой венчурного капитала, представленной такими игроками, как Sequoia Capital и Andreessen Horowitz.

Stripe и PayPal — это лишь два примера из списка Statista, символизирующие американский успех в финтех-секторе. Они зарекомендовали себя как надежные и инновационные сервисы, на которые опираются миллионы компаний по всему миру.

В Великобритании финтех-сектор растет благодаря постоянному потоку инноваций, подкрепляемому как надзорными органами, такими как Управление финансового надзора, так и обилием инвестиций — венчурных и частных. Правительство Соединенного Королевства также неустанно стимулирует рост отрасли, стремясь вывести финтех в авангард своей экономической стратегии. Примеры успеха включают в себя Monzo — звезду цифрового банкинга и Wise — платежный сервис, завоевавший мировое признание.

Китай тоже впечатляет. Финансовые технологии Китая демонстрируют мощь WeChat Pay от Tencent и Alipay от Ant Group, которые с успехом завоевали доминирование на рынке мобильных платежей. Эти сервисы не просто популярны, они — часть повседневной жизни миллионов китайцев, воплощие в себе новую эру цифровых финансов. При этом традиционный банковский сектор отстает, предоставляя цифровым платформам возможность захватить инициативу.

Великобритания наступает на пятки США в гонке финтех-единорогов

Великобритания неустанно подтверждает свой статус финтех-силы, особенно если рассматривать количество финтех-единорогов — стартапов, чья оценка превышает миллиард долларов. Страна уступает только Соединенным Штатам, где сосредоточено большинство подобных компаний.

Британская финтех-сцена может гордиться такими яркими представителями, как онлайн-банк Revolut с оценкой в 33 миллиарда долларов, Blockchain.com — поставщик криптовалютных кошельков, оцененный в 14 миллиардов, а также группы цифровых платежей Checkout.com (11 миллиардов), Rapyd (8,75 миллиардов) и SumUp (8,5 миллиардов).

С другой стороны, в США самые крупные финтех-единороги — это Stripe с впечатляющей оценкой в 95 миллиардов долларов, Chime (25 миллиардов), Ripple (15 миллиардов), Plaid (13,5 миллиарда), Devoted Health (12,6 миллиарда) и Brex (12,3 миллиарда).

Индия и Китай также значительно продвинулись в создании благоприятных условий для роста финтех-единорогов, насчитывая соответственно 17 и 8 компаний. Франция, Бразилия и Германия имеют каждая по шесть таких компаний. Мексика, Сингапур и Нидерланды - следующие в списке, на их счету, соответственно, пять и четыре финтех-единорога.

Все эти цифры свидетельствуют о том, что индустрия финансовых технологий становится все более глобальной и разнообразной, открывая новые горизонты для инвесторов и потребителей по всему миру.

Финтех в эпоху макроэкономических вызовов и венчурного спада

Тем не менее, даже в такой перспективной отрасли, как финтех, не все так гладко. Сектор сталкивается с целым комплексом вызовов, среди которых особенно ощутимо снижение ликвидности венчурного капитала. Экономическая турбулентность, усиленная последствиями пандемии и геополитическими катаклизмами, такими как российское вторжение в Украину, ударили по крупным европейским экономикам, подняв процентные ставки и замедлив потоки капитала.

В Великобритании ситуация усложняется последствиями Brexit, которые, по мнению экспертов, могут снизить привлекательность страны для зарубежных инвесторов. Это, в свою очередь, приводит к замедлению инновационной активности и возможностей для роста.

По мнению специалистов, венчурная экосистема переживает непростые времена. Сокращение количества IPO, уменьшение их стоимости, трудности с привлечением средств от ограниченных партнеров (LP) и падение оценок — все это характеризует текущую ситуацию на рынке. Из-за этого компании становятся более осторожными в расходовании средств, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на финтех-сектор. Снижение дискреционных доходов потребителей ограничивает их способность инвестировать и тратить, что уменьшает потенциальные доходы как потребительских финансовых технологий, так и малого бизнеса.

Проблемы создают сложную среду для всех участников финтех-отрасли, требуя от них не только адаптации к меняющимся условиям рынка, но и поиска новых путей для поддержания и развития инновационных финансовых услуг.

Взгляд в будущее: финтех в мире новых вызовов и бесконечных возможностей

Подводя итоги, мы видим, что мировая арена финансовых технологий похожа на захватывающий забег гигантов и новичков, где каждый стремится к инновациям и лидерству. Соединенные Штаты и Китай продолжают доминировать в сфере финтеха благодаря своим венчурным инвестициям и технологиям, в то время как Великобритания укрепляет свои позиции, создавая уникальную нишу среди единорогов отрасли.

Несмотря на то, что сектор сталкивается с макроэкономическими вызовами и снижением ликвидности венчурного капитала, дух инноваций остается несгибаемым. Финтех-компании по всему миру адаптируются к новым реалиям, решая проблемы и находя уникальные возможности для роста и развития. Их успехи и неудачи будут продолжать формировать будущее финансов, делая его более доступным, удобным и соответствующим потребностям современного цифрового общества.

Ну а сейчас самое время пройти тест и понять, насколько вы финансово грамотные. Поехали!
Теги:
Tags:
Рекомендуется к прочтению
What to read next
НовостиМиллиардные сделки, инвестиции и новый IT-банк – коротко о главном

В этом выпуске: Казахстанский оператор связи продан катарскому ...

ФинграмотностьСловарь: Fintech и все, все, все остальные -tech

Давайте будем откровенны, мы знаем что такое Fintech, и зачем ...

ЭкспертизаКак защитить свой цифровой след

Мы уже рассказывали, как цифровой след влияет на кредитную ...

Материалы по теме

Смотреть все
писельная стрелка вправо зеленая

Other materials

More
писельная стрелка вправо зеленая
Читать ещеMore